Individuelle Depotbetreuung
Enge Zusammenarbeit für eine gute Performance
Im Rahmen unseres Leistungsspektrums Private Banking werden Sie individuell von unseren
Wertpapierspezialisten rund um Ihr Depot betreut.
Zu Beginn analysieren wir gemeinsam in einem persönlichen Gespräch Ihre Ziele und Anlagevorstellungen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse entwickeln wir mit Ihnen eine auf Ihre Lebenssituation und persönlichen Ziele abgestimmte Anlagestrategie und setzen diese nachhaltig mit Ihnen um.
Um schnell auf Marktveränderungen reagieren zu können, stehen unsere Wertpapierspezialisten mit Ihnen kontinuierlich in engem Kontakt. Zusätzlich erhalten Sie regelmäßig Optimierungsempfehlungen, die nach sorgfältiger Abwägung von Chancen und Risiken jeweils individuell für Sie ausgearbeitet werden.
Welche Vorschläge und Strategien durch uns im Rahmen der vorab festgelegten Vorgaben umgesetzt werden sollen, entscheiden alleine Sie.
Unsere Leistungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Überblick :
- Depotanalyse und Ausarbeitung einer individuellen Vermögensstruktur und Anlagestrategie
- Kontinuierliche Betreuung und Information in regelmäßigen Strategiegesprächen
- Marktbeobachtung und Depotüberwachung
- Quartalsreporting zu Depot und Performance
- Individuelle Bereitstellung aktueller Researchinformationen
- Ergänzende Anlagevorschläge