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Vermögensverwaltung

Vertrauen, Kompetenz, Verantwortung.

Wir übernehmen für Sie das gesamte Wertpapiermanagement in einem täglich aktiven
Investmentprozess zur Sicherung, Entwicklung und Optimierung Ihres Vermögens.

Gemäß unseres Leitsatzes - „Risiken begrenzen und Chancen nutzen“ - trifft der Anlageausschuss der Sparkasse Essen alle Grundsatzentscheidungen, die für Ihre Anlagestrategie von Bedeutung sind.

  • Passende Depotvarianten für Ihre persönlichen Anlageziele und Wünsche
  • Rentabilität bei aktivem Management
  • Laufende Überprüfung der Portfoliostrategie durch den Anlageausschuss
  • Ständige Anpassung Ihrer Anlage an die jeweilige Marktsituation
  • Umfassendes Reporting durch Quartals- und Jahresabschlussberichte
  • Portfoliomanagement vor Ort durch die Sparkasse Essen
  • Bereits ab einem Anlagebetrag von 100.000 Euro übernehmen wir für Sie den gesamten Administrationsaufwand sowie sämtliche Anlageentscheidungen

Vermögen sinnvoll anzulegen, erfordert Wissen und Zeit. Überlassen Sie es unseren Wertpapier-Fachleuten, die internationalen Kapitalmärkte im Blick zu haben, tagesaktuell Informationen auszuwerten und aktiv auf veränderte Marktsituationen zu reagieren. In einem persönlichen Gespräch analysieren wir gemeinsam Ihre Wünsche, Ziele und Ihre Risikomentalität. Darauf abgestellt bieten wir drei Portfolio-Profile:

Portfolio ErtragPlus

Schwerpunkt der Portfoliostrategie ist die Anlage in Festverzinsliche Wertpapiere. Der Aktienanteil beträgt maximal 30 %

Portfolio Wachstum

Um eine mittel- bis langfristige Dynamisierung des Ertragspotenzials zu erreichen, ist die Investition bis zu 50 % in Aktien möglich.

Portfolio Chance

Über steigende Kurswerte wird ein dynamischer Kapitalzuwachs angestrebt. Die flexible Anlagepolitik erfolgt ohne Beschränkung des Aktienanteils. 

Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung

Wir beraten Sie gern!

Zertifizierung

 

Die Portfolios unserer Vermögensverwaltung wurden durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA) zertifiziert.

 

Werfen Sie jetzt einen Blick auf die aktuellen Quartalsberichte:

Portfolio ErtragPlus

Portfolio Wachstum

Portfolio Chance

 

Publikationen

Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekte

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