So einfach – so clever – so attraktiv
Mit dem Allianz SchatzBrief legen Sie freie Vermögensmittel ab 10.000 Euro mittel- bis langfristig an. Das Vorsorgekonzept „Perspektive“ bietet Ihnen hohe Planungssicherheit und ein solides Wachstum dank einer schwankungsarmen, attraktiven Verzinsung Ihres Vorsorgekapitals. Deklaration für 2023: 3,5 % p.a.
In den ersten vier Jahren gelten eigene Überschussanteilsätze.
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Wenn Sie sich für Ihr Vermögen eine steueroptimierte und attraktive Geldanlage wünschen, vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin mit Ihrem Kundenbetreuer.
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Ansparphase:
- Ihre Erträge sind in der Ansparphase abgeltungsteuerfrei.
Rentenphase:
- Steuervorteil bei Rentenzahlung: Ihre lebenslange Rente aus dem Allianz SchatzBrief wird nur mit dem so genannten Ertragsanteil besteuert. Bei einem Rentenbeginn mit z.B. 67 Jahren müssen nur noch 17 % der Rente mit dem individuellen Steuersatz versteuert werden.
- Steuervorteil bei Kapitalauszahlung: 50 % des Wertzuwachses sind steuerfrei, sofern Ihr Vertrag mindestens 12 Jahre läuft und Sie bei Auszahlung mindestens 62 Jahre alt sind.
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